CRM (Gestión de clientes)

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La relación con los clientes es hoy en día uno de los aspectos más importantes en el desarrollo y crecimiento de los negocios. Y es vital elegir la herramienta adecuada para ello.

Microsoft ofrece un CRM (Herramienta de gestión de relaciones con los clientes) integrada dentro de Microsoft 365, en la plataforma Dynamics / Business central. Como parte de una solución integral de gestión empresarial totalmente integrada que le permite ahorrar costes y obtener un control total sobre sus datos, transformándolos en información y conocimiento tangible. 

Rango de las ayudas

Las ayudas del Kit Digital contemplan el 100% del monto en base a la siguiente tabla de máximos:

Segmento III

0 a 2 empleados
€2.000
  • 1 Usuario

Segmento II

3 a 9 empleados
€2.000
  • 1 Usuario

Segmento I

10 a 49 empleados
€4.000
  • 3 Usuarios

Tarifas de Implantación y puesta en marcha:

La siguiente tabla le ofrece las tarifas adaptadas al Kit Digital.
Si ya dispone de una licencia de Microsoft Busines Central / 365 ésta es su tabla de precios por la implantación y puesta en marcha.

Segmento III

0 a 2 empleados
€2.800
  • 1 Usuario

Segmento II

3 a 9 empleados
€3.800
  • 1 Usuario

Segmento I

10 a 49 empleados
€4.500
  • 3 Usuarios

Tarifas de Implantación y puesta en marcha incluidas Licencias Dynamics 365 Sales Professional

La siguiente tabla le ofrece las tarifas adaptadas al Kit Digital.
En caso de no disponer de ninguna licencia de Microsoft Business Central o Dynamics 365 Sales professional

Segmento III

0 a 2 empleados
€3.460
  • 1 Usuario

Segmento II

3 a 9 empleados
€4.460
  • 1 Usuario

Segmento I

10 a 49 empleados
€6.480
  • 3 Usuarios

Funcionalidad mínima contemplada en la solución:

  • Toma de requerimientos y parametrización. Formación y validación de la solución.
  • Gestión de clientes: Gestión de las fichas de clientes, alta de oportunidades de negocio, simulación de compra de productos o contratación de servicios.
  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
  • Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
  • Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles,roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
  • Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
  • Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
  • Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
  • Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

EJECUCIÓN DE VENTAS

  • Gestión de clientes potenciales y oportunidades

  • Listas de marketing y campañas rápidas

  • Productos, listas de precios y paquetes de productos

  • OFertas, pedidos y facturas

  • Detección de soluciones de enriquecimiento de datos y CPQ

  • Organigramas dinámicos

  • Aplicación móvil

INTEGRACIÓN CON M365

  • Outlook
  • Exchange
  • Excel
  • Teams
  • OneDrive / SharePoint
  • OneNote

INFORMES Y ANÁLISIS

  • Exporte a Excel análisis avanzados con Licencia de Power BI independiente

  • Informes de ventas y paneles en tiempo real

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